SERVICIOS QUE BRINDAMOS EN CRM

La consultoría de CRM es un servicio profesional que ayuda a una empresa a ordenar, mejorar y digitalizar la gestión de sus clientes, ventas, marketing y servicio al cliente mediante una estrategia, procesos claros y una plataforma CRM adecuada.

No se trata solo de instalar un software. La consultoría de CRM ayuda a que la empresa tenga una forma más organizada, medible y eficiente de relacionarse con sus clientes. Sus pasos principales son:

1. Diagnóstico del negocio

2. Levantamiento de requerimientos

3. Diseño del modelo CRM

4. Selección o validación de la plataforma CRM

5. Implementación, datos e integraciones

6. Capacitación y adopción del equipo

7. Indicadores y mejora continuar

La implementación de CRM es el proceso mediante el cual una empresa convierte su estrategia comercial, de marketing y servicio al cliente en una operación digital organizada, medible y automatizada. 

Sus pasos principales son:

1. Planificación

2. Configuración base

3. Configuración del proceso comercial

4. Creación de campos, formulaciones y vistas

5. Migración y depuración de datos

6. Automaticación de tareas y reglas de negocio

7. Integración con herramientas actuales

8. Configuración de reportes e indicadores

9. Capacitación del equipo

10. Pruebas y ajustes

11. Puesta en marcha

12. Seguimiento y mejora continua

Una capacitación en CRM es el proceso de formación que enseña al equipo a usar correctamente la plataforma CRM y, sobre todo, a trabajar bajo un modelo ordenado de gestión de clientes, ventas, marketing, servicio o cobranza.

No debe enfocarse solo en “dónde hacer clic”, sino en cómo usar el CRM para mejorar la productividad, el seguimiento comercial, la calidad de datos y la toma de decisiones.

Los propósitos fundamentales  de una capacitación en CRM   son los siguientes o pueden adaptarse a las necesidades del negocio.

1. Contexto del CRM en el negocio

2. Modelode trabajo definido

3. Uso operativo de la plataforma

4. Gestión de datos

5. Automatizaciones y reglas del sistema

6. Roles y permisos y responsabilidades

7. Reportes e indicadores

8. Casos prácticos

9. Buenas prácticas de adopción

10. Evaluación y acompañamiento