CAPACITACIÓN EN CRM

Explicar por qué se implementa el CRM, qué problemas busca resolver y qué beneficios espera la empresa.

Debe conectar el uso de la herramienta con objetivos reales: vender más, atender mejor, controlar el seguimiento, evitar pérdida de clientes y mejorar la gestión comercial.

Presentar cómo será el nuevo proceso dentro del CRM.

Debe incluir embudos, etapas, reglas de gestión, responsables, criterios de avance, actividades obligatorias y estándares mínimos de registro.

Enseñar las funciones que el usuario necesita para su trabajo diario.

Debe cubrir creación y actualización de registros, búsqueda de clientes, gestión de oportunidades, tareas, llamadas, notas, correos, WhatsApp, formularios, tickets o actividades según el caso

Explicar cómo registrar información de forma correcta.

Debe incluir campos obligatorios, formatos, duplicados, calidad de datos, actualización de información y reglas para evitar información incompleta o desordenada.

Mostrar qué tareas se ejecutan automáticamente y qué debe hacer el usuario.

Debe explicar asignaciones automáticas, alertas, recordatorios, cambios de etapa, mensajes, tareas, notificaciones y condiciones que activan acciones dentro del CRM.

Aclarar qué puede hacer cada perfil dentro del CRM.

Debe diferenciar el alcance de usuarios comerciales, supervisores, administradores, gerentes, marketing, servicio al cliente o soporte técnico.

Capacitar al equipo para consultar e interpretar reportes relevantes.

Debe incluir indicadores como leads generados, oportunidades creadas, ventas ganadas, ventas perdidas, actividades realizadas, tiempo de respuesta, productividad por usuario y cumplimiento de metas.

La capacitación debe incluir ejercicios reales del negocio.

Ejemplos: registrar un nuevo prospecto, avanzar una oportunidad, crear una tarea, enviar seguimiento, cerrar una venta, registrar una pérdida, atender un requerimiento o consultar un reporte.

Debe reforzar hábitos de uso diario.

Por ejemplo: registrar toda interacción, actualizar etapas, no trabajar fuera del CRM, cumplir tareas, evitar datos incompletos y revisar indicadores de gestión.

Validar que los usuarios comprendieron y pueden usar el CRM correctamente.

Debe incluir preguntas, ejercicios, revisión de casos, soporte posterior, sesiones de refuerzo y ajustes según las dudas del equipo.